塞拉尼斯以11.5亿美元收购埃克森美孚的TPV业务

慧正资讯：2021年12月2日，塞拉尼斯公司宣布已完成对埃克森美孚公司山都平TPV弹性体业务的收购。

“我们很高兴欢迎山都平团队来到塞拉尼斯，”董事长兼首席执行官Lori Ryerkerk说。“他们在山都平业务中建立了行业知名的品牌和产品组合，这将立即加强我们为客户提供的无与伦比的工程解决方案组合。我们期待与我们的商业和技术团队合作，将更广泛的工程材料解决方案带入目标增长领域，从而为股东创造有意义的价值。”

该公司宣布于2021年6月以11.5亿美元的总收购价收购山都平业务。作为交易的一部分，塞拉尼斯获得了以下资产：

- santoprene、Dytron和Geolast商标和产品组合

- 客户和供应商合同和协议

- 位于美国佛罗里达州彭萨科拉和英国威尔士纽波特的两个世界级生产设施，年总产能超过190千吨

- 全面的TPV知识产权组合以及相关的技术和研发资产

- 大约320名高技能员工，包括世界一流的制造、技术和商业组织

交易概述

埃克森美孚的Santoprene™业务是TPV领域全球领先的生产商，服务于各种终端用途，包括汽车、建筑、家电、医疗和工业。TPV是一种化学交联的高性能材料，拥有工程热塑性材料和弹性体特性的独特组合。Santoprene™产品组合针对特定的应用需求高度功能化，并拥有行业领先的知识产权。

根据最终协议条款，塞拉尼斯将以11.5亿美元的总价，在无现金、无债务的基础上，收购埃克森美孚的Santoprene™业务。作为交易的一部分，塞拉尼斯的收购包含:

● Santoprene™，Dytron™和Geolast™商标和产品组合

● 所有客户和供应商的合同和协议

● 位于美国佛罗里达州彭萨科拉和英国威尔士纽波特的两个世界级的生产设施，年生产能力超过190万吨

● 冠捷科技拥有全面的知识产权组合及相关的技术和研发资产

● 约350名高技能员工，包括世界级的制造、技术和商业组织

公司预计该交易将立即增加到2022年调整后的每股收益和自由现金流。

此次收购预计将由塞拉尼斯资产负债表上的剩余现金和可用流动资金提供。该交易需要获得监管机构的批准、分拆准备工作以及其他惯例交割条件，这些将决定交割的时间。该交易预计将于2021年第四季度完成。

塞拉尼斯由柯克兰&埃利斯有限责任公司(Kirkland & Ellis LLP)担任首席法律顾问，高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)担任财务顾问。

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